אחרי שג'ס מודיעה שהיא מוכנה לצאת לדייטים שוב, שמידט מבקש ממנה לתת הזדמנות לרובי. כשסיסי שוכרת ברמן חדש – ניק מנסה להבין מהו היופי הגברי, בעוד הביטחון העצמי של ווינסטון…

תעשיות קרמייקל מתמודדת עם חברת אבטחה מתחרה בניהולה של גרטרוד ובנסקי הקשוחה (קארי אן מוס – המטריקס). בתפקידי אורח: ג'ף פייהי וג'סטין הארטלי.

בוורלי מנסה לשדך את אביה לאשה המושלמת. בינתיים, בארי ואדם מתחברים במהלך צפייה בתכניות שלם וצפה.

הצוות מתגייס לעזור לילדה קטנה שאמורה לעבור ניתוח דחוף להשתלת לב, אך בשל חשד לזיהום במנות הדם של בית החולים הניתוח נדחה.

חברי הצוות מנסים לפענח מקרה רצח שבו חלקי הגופה פוזרו בפחי אשפה ברחבי העיר. ונדל מסיים את השתתפותו בניסוי הקליני וממשיך בחייו.

ג'יין וליסבון מחפשים אחר ראש הארגון האחראי לחטיפות כאשר לקורבנות הולך ואוזל הזמן. בנוסף, ליסבון מגיעה להחלטה בנוגע למעבר לוושינגטון.

בקט מקבלת מידע ומוצאת את עצמה בקרב על חייה נגד שכירי חרב שרודפים אחריה. קאסל מנסה להבין מדוע אשתו במנוסה, וכך נחשפת קנוניה המגיעה עד לדרגים הגבוהים.

לאחר שגופה מתגלה כשהיא דחוסה מתחת למשאית הובלות, הצוות יוצא לחקור תושבים של פארק קרוואנים.

הצוות נוסע לסנט לואיס כדי לחקור את היעלמותם של ילדים צעירים שיש להם אימהות בעייתיות בעוד שרוסי מתחבר מחדש עם אשתו הראשונה אשר מבשרת לו חדשות מדאיגות.