הדוקטור מאפשר לקלרה לבחור לאן לנסוע והיא בוחרת לנסוע אל רובין הוד. הדוקטור מתנגד כי לטענתו רובין הוד לא קיים, והוא לוקח אותה אל יער שרווד כדי להוכיח לה. אלא…

ויל וליירה עוברים לעולם האחר כדי להחזיר את האלתיומטר. גברת קולטר יוצאת בעקבותיהם.

עונה שנייה לסדרת הפנטזיה המבוססת על הטרילוגיה זוכת הפרסים של פיליפ פולמן. ליירה וויל נפגשים בעולם החדש ומנסים להבין אותו יחד. גברת קולטר מנסה להשיג מידע על ליירה.

ויל וליירה עושים את דרכם לאוקספורד כדי למצוא תשובות. המגיסטריום עומד בפני החלטה חשובה.

ליירה פוגשת את יופור ועוזרת ליוריק נגדו. אמו של ויל מגלה את האמת על אביו.

ליירה מנסה לעזור ליוריק, הדוב המשוריין, כדי לגייס אותו לעזרתם, ופוגשת את לי סקורסבי, שרוצה להצטרף אליהם. גברת קולטר נאבקת במגיסטריום ומצליחה להמשיך במזימתה.

ליירה נהנית מחסותה של גברת קולטר, אך מתחילה לחשוד בה. הסוענים ממשיכים לחפש את הילדים האבודים. רוג'ר פוגש את הילדים האחרים והם נלקחים למקום חדש.