תלמידי תיכון ווסט בוורלי עומדים לשחק פוטבול נגד תיכון אחר. כשמתברר שבאותו תיכון היתה תקרית ירי ושני צופים נהרגו בעת משחק פוטבול, ברנדון מנצל את ההזדמנות לאיחוד לבבות.

ברנדון, שהתעייף מסיקור כשלונות קבוצת האתלטיקה הקלה של בית הספר, מבקש להצטרף אליה כספורטאי מהשורה. הוא מגלה סוד אפל, המעיב על ידידותו עם סטיב.

אביו של דילן נעצר, ודילן עובר לבית משפחת וולש. היחסים בינו לבין ברנדה "מתחממים", והם נתפסים "על חם" על-ידי ג'ים.