הבנות שקועות באבל על ג'ודי, ומחליטות לנסוע לקנדה למבצע הברחה על מנת להסיח את דעתן מהעצב.

ג'ימי מפתח שיטה חדשה למשיכת לקוחות, שמעמידה במבחן את סבלנותה של קים. לאלו מחפש את מייקל המסתורי.

בשעה שג'ימי חולם לפתוח מחדש משרד עם קים, קים חושבת על רעיון שיכול להבטיח את עתידה. מייק מנהל פרויקט עבור גוסטאבו.

צ'אק משכנע את ג'ימי להכיר במציאות וטוען שהם חייבים עזרה עם התיק שלהם. מייק מקבל הצעת עבודה וכישוריו עומדים למבחן.

אלן עוזר לאמא השתיינית של ג'ודית לטפל בתינוקת אך המצב מסתבך עם האמא. החתול של צ'לסי נעלם וכאשר צ'רלי דורס אותו בטעות ג'ייק מנסה לסחוט את צ'רלי.

בניסיון להרוס את המוניטין של האחיות, בילי וכריסטי עושים מספר צעדים כדי להפנות את קהילת הקוסמים נגדן.

גיבס והצוות יוצאים לחקור מקרה רצח לו היה עד צלם צבאי שנעלם לפני מתן עדות במשפט. בינתיים, אבי מנסה לעזור לחסרת בית צעירה ליצור קשר עם משפחתה.

האחים חוקרים מקרה בעיירה בה אנשים חולים במחלה שגורמת להם לפחד, פרנויה ולבסוף התקף לב. דין נדבק במחלה.