אזרח ממורמר מחזיק באנשי ממשלה וצבא חשובים כבני ערובה, בתקווה שיצליח לאלץ את גלקטיקה להחזיר את שרון.

צוות מחקר צרפתי מוצא צוללת מימי מלחמת העולם השנייה, וכשצוללן נשלח לבדוק במה מדובר, הוא "נדבק" בחומר שחור. הצוות כולו נהרג כתוצאה מחשיפה לחומר החוצני, לאחר מכן, החוצן עובר מגוף…

העיר מילאן שבאוהיו מוטרדת ע"י סדרת שיחות טלפון בהן הקורבנות מדברים עם מישהו קרוב אליהם שמת, מה שגורם להם להתאבד. כשדין וסם חוקרים, דין מקבל שיחה מג'ון, מה שגורם למריבה…