טוטם אבוד גוזל את המוזיקה של אלביס פרסלי. צוות 'אגדות המחר' חוזר לממפיס של שנות ה-50 כדי להציל את הקריירה של אלביס – ואת עתיד הרוקנרול.

בסטורי-ברוק, רג'ינה והוק יוצאים מגדרם למצוא את הפריט החשוב והיקר ביותר לליבו של גולד. בינתיים, גולד נוסע עם אמה והנרי למנהטן כדי למצוא את ביי. בעולם האגדות, עוץ לי גוץ…

פרק שחוזר בזמן לנקודה שבה הפך הסוכן ליברטי ממרצה חביב בקולג' לנבל שכל מה שמניע אותו הוא שנאה לחייזרים.

סם וצ'רלי ברדבורי משתפים פעולה כדי להבין מה גורם להיעלמויות אקראיות. באותו הזמן, ג'ק משכנע את דין לצאת איתו לציד.

סאם ודין חוקרים סידרת מקרי מוות אכזרים ומגלים כי הרוצח הוא איש זאב.