זאנדר מתעורר ומגלה שכפיל השתלט על חייו.

לורליי מחלצת את רורי אחרי לילה של התנהגות פרועה. היא המומה מתוכניותיה של בתה לעתיד ופונה ללוק לקבלת עזרה.

פיבי הופכת לבת ים, בניסיון לברוח מקול שחזר לחייה בדיוק כשהייתה צריכה קבל ממנו גט. פייפר ופייג' מנסות לשכנע את פיבי לחזור לעצמה, אך פיבי מעדיפה את חיי הים. פייפר…

בתולת ים מבקשת את עזרתן של האחיות לאחר שעשתה עסקה עם מכשפת הים כדי להפוך לאנושית. פיבי עסוקה עד מעל לראש עם הקריירה שלה, שצוברת תאוצה, ופייג' מקבלת קידום במקום…

פיבי מקבלת רגליים קרות לגבי הנישואים שלה עם קול. היא מטילה כישוף שמביא פיבי צעירה ותמימה ופיבי צינית וזקנה כדי שיעזרו לה לקבל החלטה.

פייפר וליאו מנסים לצוד שד, כדי להגן על ילד יתום בן 10 בעל כוחות מיוחדים. בינתיים, פיבי מקבלת את טבעת הנישואין של גראם על ידי קול, אבל להפתעתם הטבעת מקוללת.

פייג' בטעות מזמנת אביר מימי הביניים, שמאמין שפייג' היא אהבת חייו. עם זאת, האביר תחת השפעה של מכשפה מרושעת.

פייג' לוקחת את ספר הצללים לעבודתה כדי להטיל לחשים. בינתיים, פייפר, שמתמלאת כעס על מותה של פרו ועל מעשיה של פייג' , מצטרפת ללהקה מיוחדת.

המקור עולה לפני השטח ומתחזה לאנשים בחייה של פייג' בהם היא סומכת ומשתמש בהם בכדי לעצבן אותה ולגרום לה להשתמש בכוחותיה למטרות רוע כך שתהיה רעה כל חייה. חלק ב'

כשהן מתאבלות על מותם של פרו, פייפר ופייבי חייבות להתמודד עם אובדן אחותם הבכורה ואובדן כוחן של השלוש. עם זאת, "המקור" מגלה אחות אבודה. חלק א'.