יום ולנטיין רומנטי נקטע כאשר הצוות נשלח למשימה לנשף מסכות באנגליה. מורגן חושב על צעד גדול. רובין גיבנס ולורן כהן בתפקידי אורח.

בן, לוק וסאן חוזרים לאי. בן נחוש בדעתו ללכת למקדש על מנת לזמן את "המפלצת" ולכפר על מותה של בתו. בינתיים, הקשר בין צ'ארלס ווידמור לבן נחשף.

הצוות מקבל מידע סודי על מקום הימצאו של ניקיטה ויוצא למשימה סודית ביחד עם ג'ואל, שם הם פוגשים דמות מוכרת מעברו של קאלן.

לאחר שפייג' והנרי נוסעים לירח דבש, קופידון לוקח את פיבי לראות את אהבותיה מהעבר; שניים מתלמידיו של ליאו נמלטים מפני שדים שהשתלטו על בית הספר לקסמים והוריהן של בילי וכריסטי…

כאשר מאלף כלבי משטרה נרצח, שותפו הכלבי הופך לחשוד העיקרי. ניק לוקח מורעבות אישית בתיק, אך האם הוא ביחד עם שאר הצוות, יכולים להוכיח שהכלב חף מפשע לפני שהוא יחוסל…

הצוות חוקר את רצח היועצת הזוגית של אנשי הצמרת. נראה כי הרוצח מעוניין בסודות של מטופליה, אך במהרה מתגלה כי המניע האמיתי הוא חפץ שברשותה, שערכו לא יסולא בפז.

כשקפטן בחיל הים נרצח בבית מלון, הצוות חוקר ומגיע ליעד האמיתי של הרוצחים, אישה בהיריון שמשרתת בחיל הנחתים ואשר התינוק שלה הוא היורש היחיד של אדמה במיקום אסטרטגי.