קמבפל משיג לסטרלינג קופר לקוח חדש, אלא שהוא נחוש לבזבז את כספו על רעיון שאין לו שום סיכוי, ודון לא שש להיענות לבקשתו. אביה של בטי מעביר לבתו את הסידורים…

דיוויד מגלה בעצמו יכולות חדשות ושליטה חדשה בכוחותיו שמאפשרת לו אפילו להתקדם ביחסים עם סידני. הוא נחוש ללכת לחטיבה 3 ולחלץ את אחותו, חרף התנגדותה של גב' בירד.

על מנת להספיק ולהציל את איימי, מלאני מאיצה את ההכשרה של דיוויד ומגלה שיש לו מספר כוחות ושחבויים במוחו סודות אפלים.

דיוויד הלר הוא צעיר המאובחן כסכיזופרן. מפגש עם אשה יפייפיה גורם לו להבין שקיימת אפשרות שהקולות והיכולות העל טבעיות שהוא חווה הם אמיתיים.

ג'יין, מאורה ופרנקי עדים להתנקשות בסנטורית במהלך מצעד בעיר. הם מתחילים בחיפוש אחר הרוצח. בו בזמן, מאורה מנסה להתמודד עם ההשלכות של תרומת הכליה שלה לאחותה החורגת.

אמו של פרייד מגיעה לביקור בעיר, ופרייד מנסה לקבל ממנה מידע על רד. בינתיים הצוות חוקר ניסיון התנקשות במהנדס של חיל הים ובבתו האוטיסטית, ומגלה להפתעתו שהמטרה הייתה דווקא הבת.