העונה מתחילה בשנת 1952, אחד ממופעי הקרקס היחיד ששרדו בעידן השחר של טלוויזיה מגיע לכפר בכדי להופיע, כשלפתע מגיחה סכנה המרחפת מעל ראשי התושבים כאשר המשטרה מגלה גילוי מחריד בבית…
עוצר עירוני מאיים לסגור את מופע הפריקים; איש חזק מהעבר הבעייתי של אתל מגיע למחנה; גלוריה מארגנת תאריך שותף מפחיד לדנדי; תאומי טאטלר חושפים כישרון שיכול להעיף את אלזה מאור…