בעוד פיליפ ואליזבת מתמודדים עם החלטה חשובה, טואן לוקח את העניינים לידיים שלו בכל הנוגע למבצע מורוזוב. ברוסיה, אולג מגלה שהוא נלחם בכוחות חזקים מכפי ששיער.

סוד מעברה של פייג' מתגלה ומאיים להרוס את כל המשפחה, פיליפ ואליזבת' מנסים לעצור את האיום הקרב ומכריחים אותה להתעמת עם העבר ולחשוף את האמת.

אליזבת' לוקחת את ענייני המשפחה לידיה. בינתיים, פיליפ מקבל החלטה בנוגע לאמילי, וסטן פונה לסנדרה לתמיכה לאחר קבלת חדשות מטרידות.

משימתם המתוכננת של פיליפ ואליזבת אינה מתנהלת כשורה והתוצאה משפיעה על כל אחד בצורה שונה. בינתיים, סטאן ממשיך להתמקד בעבודתו בעוד חייו האישיים מתפוררים.

חבר ותיק מבקר את פיליפ ואליזבת וכתוצאה מכך הם נאלצים למשימה ללא תמיכת המרכז. בינתיים, המתח עולה הן במטה ה-אף-בי-איי והן במטה ה-קג"ב.

אדם שהורשע באונס מזוכה ממנו ומשוחרר 16 שנים אחר כך. בליל שחרורו נאנסת ונרצחת בתה של האישה שבגין האונס שלה הוא הורשע, והוא החשוד העיקרי.