למרות שאינו רוצה לעזור עם המספרים החדשים, העניין של פינץ' מתעורר כאשר המספר החדש מתברר להיות סטודנט מבריק המעורב בציד נבלות מסתורי.

מגנום והיגינס יוצאים למשימה בסיור רומנטי במסווה של זוג אוהבים, אך במהלך הסיור אחד הזוגות האוהבים נרצח. טי-סי המום כשהוא נתקל בחברתו לשעבר שבאה לביקור באי.

מייקל מתחיל לקנא מול הידידות הנרקמת בין וולט ולוק ומחליט להוציא את בנו מהאי באמצעות רפסודה. שאנון עוזרת לסעיד לפענח מפות שהוא גנב מרוסו.

אדלינד מציעה פתרון מקורי ומסוכן למצב המורכב שאליו נקלעו ניק ורנארד, כשהראשון נמלט מכל שוטרי העיר והאחר עצור באשמת רצח.

אחרי מותו של בונפרט ושל מרבית הסוכנים של "הטופר השחור" בפורטלנד, רנארד מחפש את מי להאשים בתבוסתם.

צ'רלי עובד עם חברת פרסום שהמנהל שלה הומו. כדי למצוא חן בעיניו, צ'רלי מתחזה להומו, ומספר שיש לו בן זוג. כשהמנהל מזמין את צ'רלי ובן זוגו למסיבה, אלן נאלץ להתחזות…

שחקן מתכנית ילדים פופולארית נמצא מת כשגופתו מכוסה בצמח הקודזו. קלארק כותב רומן חדש ומבקש מעמיתיו לחוות דעה. בות' וברנן מתכננים את מסיבת יום הולדת השנה של כריסטין.

אסיר שנידון למוות מבקש את עזרתו של בות' כדי להוכיח את חפותו בטרם הוצאתו להורג. בות' מסכים ומבקש מברנן וצוותה את עזרתם.

לאחר שפייג' והנרי נוסעים לירח דבש, קופידון לוקח את פיבי לראות את אהבותיה מהעבר; שניים מתלמידיו של ליאו נמלטים מפני שדים שהשתלטו על בית הספר לקסמים והוריהן של בילי וכריסטי…

בחיפושיה אחר אחותה, בילי מגיעה אל מנהל בחברה גדולה. חשדותיה מתאמתים כשמסתבר כי הוא חלק מקנוניה גדולה של שדים להשתלט על חברה גדולה בשוק. המצב מסתבך כשהוריה של בילי המבקרים…

משפטם של חברי המאלה נוצ'ה נקטע כשהנאשם משתחרר לחופשי עקב עדות של אחד העדים.

לנגסטון מעיד במשפטו של חבר קונגרס המואשם ברצח המאהבת שלו.ראיות חדשות שולחות את חוקרי המז"פ למעבדה לצורך פתיחה מחודשת של החקירה.

מספר צפרים מוצאים עורב עם גלגל עין אנושי בפיו. זה מוביל בסופו של דבר את החוקרים לאדם גרוש ולשני ילדיו, אך לא מעבר לזה. ווריק וגריסום בודקים את הנסיבות של…

מותם של שני מאמני התעמלות בכירים מתקשר לוויזואלייז ולחשוד נוסף ברשימה של גיין.

רצח של איש מודיעין מעסיק את קאסל ובקט בפרק האחרון לעונה. במקביל, בקט ממשיכה את הרומן שלה עם דמינג, ובו בעת מסכנת את יחסיה עם קאסל. לבסוף, קאסל ובקט מתוודים…

גילוי גופתו של חייל מארינס שעבד עם נשק כימי מוביל את הסוכנים לאויב ותיק, מומחה חומרי הנפץ מאמון שריף. גם הקולונל הוליס מן מגיעה אל שריף – היא מצטרפת אל…

הצוות נקרא לאוקלהומה הכפרית כאשר נשים נרצחות לאחר שעונו באמצעות חומצה גפריתנית. בינתיים, ריד מתייחס כלפי ג'יי-ג'יי ופרנטיס בהתעלמות מכוונת בעוד הוא כועס על הולכת השולל בנוגע למותה המבוים של…