מונק חייב לחדד את מוחו מול אמן שחמט אשר חשוד ברצח.

לאחר שג'אניס משתתפת בקטטה אלימה, היא הולכת לקורס לשליטה בכעסים. טוני אינו מסוגל להתמודד עם השינוי לטובה באחותו ועושה הכול כדי לפגוע בהתקדמותה. כרמלה נתקלת בוגלר.

איי-ג'יי חוזר לגור אצל כרמלה לאחר שהוא וטוני מגיעים למצבים אלימים. כרמלה מקבלת אותו חזרה לאחר הצבת מספר תנאים. כרמלה מתחילה לנהל רומן עם היועץ של איי-ג'יי בביה"ס.

פיץ' גונב מכוניות מחתונה שעורך אחד מחבריו של טוני. עקב כך, היחסים בין פיץ' לבין טוני נעשים מתוחים עוד יותר, עד שטוני מואס בו ומחליט להיפטר ממנו בדרך מקורית.

בית החולים נכנס להסגר לאחר שתינוק שרק נולד נעלם מהתינוקייה. האוס ננעל ביחד עם מטופל חטטן, פורמן וטאוב ננעלים בארכיון המסמכים, וצ'ייס ננעל עם מישהו מוכר.

פרק אחרון לעונה. ליז מגלה שהופללה, ורד מנסה להשתמש בקשרים שלו כדי לטהר את שמה. בנוסף, קופר מקבל חדשות לא צפויות, והצוות סובל מבעיות אמון.

הצוות מגלה שגופותיהן של נשים סיניות-אמריקניות מוברחות מחוץ למדינה תחת זהויות שקריות. בינתיים ליז ממשיכה לחקור אודות העבר שלה לאחר שהיא מגלה תמונה שהוחבאה בדירתו של רד.

רד נלחם על חייו כשהצוות רודף אחר דמות מסתורית מעברו, וטום מסייע בדרך לא צפויה.

הצוות רודף אחר אישה פרובוקטיבית השמה לה למטרה אנשים מהאליטה העשירה.

מנהל ה-אף-בי-איי קופר מתאמץ כדי להציל את הצוות שלו לאחר הכאוס במתקן הכליאה. הגנב לות'ר ברקסטון מנסה להשיג מידע סודי.

צוות המשימה מנסה להציל את רד לאחר שהוא נעצר ונלקח למתקן סודי. רד מסתבך עם גנב, עמו הוא חולק היסטוריה מורכבת.

הקאבל מתכנן להתנקש בחייה של ליז, מה שמוביל את רדינגטון וצוות כוח המשימה לבצע מהלך מבריק נגדם.

רסלר עוצר את ליז, אך מנסה למנוע מהקבאל להגיע אליה. רדינגטון משתף פעולה עם סמאר כדי להוציא את התוכנית לטיהור שמה של ליז לפועל.

העבר הטראגי של סמאר צץ החוצה כאשר הצוות עוקב אחר טרוריסט בינלאומי חמקמק. האף-בי-איי והקאמבל מגבירים את הלחץ בחיפוש אחר ליז ורד, בעוד שטום מתמודד עם מכשולים בתכניתו לזכות את…

רדינגטון מחפש אחר היועץ הקרוב של המנהל, המחזיק בידיו מידע חשוב שיכול לטהר את שמה של ליז. הוא מגלה שהוא נחטף ומבקש את עזרת הסוכנים במציאתו.

רד וליז מגלים שמישהו הוציא פרס על ראשה של ליז, וכי יש סיכוי גבוה כי מתנקשים רבים בעקבותיה. בינתיים, טום ממשיך במשימה למציאת קארקורט.

עונה שלישית לסדרת האקשן בכיכובו ג'יימס ספיידר. העונה נפתחת דקות ספורות אחרי שליז רצחה את קונלי, והיא ורד נמלטים. רסלר, שמונה להיות ראש היחידה נחוש בדעתו ללכוד אותם.