התרחשויות מוזרות והתפשטות קרינה ב-"גלובל דיינמיקס" מובילים להערכות כי פרויקט מחקר נטוש בנוגע לאי-נראות חזר לחיים. ההשפעות של אי-הנראות מאיימות על חייו של קרטר לאחר התערבותו.

קלואי והצוות מגיעים מגיעים לז'נבה ומנסים לפענח מספר מקרי מוות מוזרים ופיצוצים שכנראה נגרמים ע"י בעלי חיים. בינתיים בשממה הקנדית, ג'יימי מגלה פרטים מטרידים בנוגע ללוגאן.

המחתרת מגלה ש-"המשקיפים" שולחים דרך חור תולעת ציוד לבניית מדלל האוויר. הם מחליטים להשמיד את המשלוח בעזרת קובייה שלקחו מ-"משקיף", אבל פיטר רוצה לגרום להרס רב יותר.

דיק רומן לוקח את הדיסק קשיח של פרנק שמקשר אותו לאחים ווינצ'סטר, ונותן אותו להאקרית מבריקה בשם צ'ארלי, ואומר לה שיש לה 48 שעות לפרוץ את חומת האש או שהוא…

לאחר שהשתחררו מבית החולים ושרפו את גופתו של אביהם, סם ודין מחפשים רמזים לעקבותיו של השד צהוב העיניים. בנתיים, האחים יוצאים לצוד ליצן פסיכי שמתיידד עם ילדים קטנים ורוצח את…

אוליבר רוצה לחזור לעבודה ולהתמקד בנישואיו, אבל דינה רוצה שהוא יעקוב אחר החץ הירוק החדש. דיגל וליילה חייבים לדווח לארגוס לגבי דיאז.