ויל וליירה פוגשים במכשפות שמסייעות להם. מרי מגיעה לעולם אחר. לי וג'ופרי ממשיכים בדרכם למצוא את ליירה.

בפרק סיום העונה, ויל וליירה ממשיכים לחפש את אביו של ויל בעזרת המכשפות. לי עוזר לג'ופרי לחפש את נושא הסכין.

ליירה מתעלמת מהאלתיומטר, ויש לכך תוצאות מסוכנת לה ולוויל. החיפוש של לי סקורסבי אחר גרומן מביא אותו לבעל ברית לא סביר.

עונה שנייה לסדרת הפנטזיה המבוססת על הטרילוגיה זוכת הפרסים של פיליפ פולמן. ליירה וויל נפגשים בעולם החדש ומנסים להבין אותו יחד. גברת קולטר מנסה להשיג מידע על ליירה.

ליירה לוקחת את יוריק למשימה מיוחדת שמובילה לתגלית איומה. וויל מתמודד עם המצב הקשה של אמו ובוריאל מנסה להבין מה הם מסתירים.

ליירה מנסה לעזור ליוריק, הדוב המשוריין, כדי לגייס אותו לעזרתם, ופוגשת את לי סקורסבי, שרוצה להצטרף אליהם. גברת קולטר נאבקת במגיסטריום ומצליחה להמשיך במזימתה.