אחרי הכישלון של מורפיאוס, ג'ון מתמקם בדיינר כדי לצפות באנשים שסביבו – וכדי להעמיד את התאוריה שלו על אמת ושקר למבחן מבעית.

מורפיאוס מאתר את האדם האחרון שלמיטב ידיעתו מחזיק בחול שלו – ולומד שיעור בלתי צפוי על אנושיות. את'ל מבקרת את בנה.

למורפיאוס יש קצה חוט לגבי מקום הימצאו של הקובע שלו והוא מבקש לשוחח עם לוציפר. ג'ון המבולבל מקבל עזרה משומרונית טובה.

מורפיאוס מתחיל את החיפוש אחר כלי הכוח שלו – החול, אבן האודם והקובע – בביקור אצל שני אחים עם יחסים בעייתיים.