החבורה עורכת אזכרה לרגל שנה למותו של פרגוסון החתול, וג'ס חושפת סוד שאיש לא ידע מלבדה.

זה הלילה שלפני הנישואין, ושמידט נעזר בווינסטון וניק בשכתוב הנדרים שלו. ג'ס חוששת שסאם יציע לה להינשא לו, אז היא נעזרת בחבורה וברעיון מקורי במיוחד כדי להימנע ממצב מביך.

ג'ס זוכה להכיר את חברתו הטובה ביותר של סאם. ניק חושש שגאווין שוב יאכזב את שמידט. ווינסטון לא שמח מהתגובה של מישהו לגבי מתנת יום הולדת.

ג'ס מודה שחלמה חלום סקסי על מישהו מהשותפים. שמידט מנסה להשיג אודישן לחתול של ווינסטון אצל צייד כשרונות לחיות מחמד.

ג'ס נתקלת בסוחר מכוניות שובניסט וממציאה את ג'ף דיי כדי לסגור עסקה הוגנת. וינסטון יוצא עם בחורה שאוהבת למתוח אנשים, וזה פחות מוצא חן בעיני סיסי ושמידט שהיא צפויה להגיע…

לאקס של ג'ס יש צו הרחקה בתוקף כנגדה, והיא מנסה לנקות את שמה בעזרתו של ווינסטון. בינתיים, פאב מתחרה שנפתח ברחוב של ניק ושמידט מכניס בשניים רוח קרבית במיוחד.

טפסי הקבלה של ג'ס לעבודה בבית-ספר חדש נמצאים בסכנה כשהיא מגלה פיסת מידע לגבי המנהלת שעלולה לטרפד את כל העניין. ניק חולה, ושמידט עושה הכל כדי לא להידבק לפני המצגת…

ג'ס וניק מנסים להתחמק האחד מהשנייה לאחר הנשיקה שלהם. בינתיים, שמידט מנסה לחזר אחר סיסי.

ניק ושמידט יוצאים ל ערב בנים ביחד אבל הערב הופך במהירות לתחרות עזה בין השניים על חיבתה של בחורה יפה שנמשכת לסיפורים עצובים. בינתיים, ווינסטון מתאהב בבחורה שלא מראה בו…

ג'ס מזמינה את ניק ואנגי לבלות יחד איתה ועם סאם בסופ"ש לזוגות, אלא שהיא מגלה שזה היה רעיון גרוע במיוחד. בינתיים, ווינסטון מנסה ללמד את שמידט על יחסים בין גזעיים.

החבורה מנסה לתמרן בין כמה מסיבות חג בערב אחד, בעוד ג'ס מנסה להתחמק מהאקס המיתולוגי שלה סם, וניק מנסה לעמוד בקצב המיני ההרפתקני של אנגי.

ג'ס מקבלת עבודה כזומבי בבית רדוף רוחות בליל כל הקדושים, אך היא יותר מפחדת מהרגשות המשתנים שלה כלפי סאם. בינתיים, שמידט וסיסי מתחפשים בהתאמה מושלמת, ווינסטון לא מצליח להבין את…

ג'ס וניק דנים במערכ היחסים ביניהם; שמידט מעמיד פנים שהוא בנו של מיט רומני כדי שיוכל להשכיב רפובליקנית שוה.

כאשר זר יפה תואר חושב בטעות שג'ס היא בת הזוג שלו לבליינד-דייט, ג'ס זורמת איתו ומעמידה פנים שהיא הבחורה. בינתיים, מחלק בירה שחושב שג'ס מחבבת אותו מגיע לדירה, וגבר זקן…

ב-1963, בת החברה הגבוהה ביאטריס שוגרמן פוגשת את באטרסקוץ' הורסמן המרדני בנשף הצגתה לחברה הגבוהה.