פיוס מגיב למבצע החילוץ במתקפת מל"טים משלו, שהופכת במהרה למשבר לאומי. בינתיים, רואן הוא היחיד שיכול לעצור את הטרוריסטים, אך הוא מסרב לסייע בגלל כעסו ורצונו להימלט.

אוליביה, פיץ, מלי, סיירוס, ג'ייק, דייוויד רוזן, אבי והלשכה כולה מאחדים כוחות על מנת להפיל את הטרוריסטים שמנסים להשתלט על הבית הלבן.

שחרורו של סיירוס מהכלא מסמן את בחירות האלקטורטים לנשיאות. שעה שאוליביה מנסה לקדם את בחירתו של סיירוס לתפקיד, תיאודור ושותפתו מנסים לקדם את בחירתה של מלי.

אבי מתוודה בפני פיץ על הברית המפוקפקת שלה עם הצמד המסתורי. בזמן שליב וצוותה עושים כל שביכולתם כדי לאתר את האק, הוא עושה את הכל מצדו, כדי לחלץ את עצמו…

לפני ערב הבחירות, זוג תורמים פונים אל אבי וילן עם הצעה שעשויה להבטיח את עתידה הפוליטי. עד מהרה מתברר שההצעה כרוכה בגרירתה עמוק לתוך פרשיית הרצח של פרנקי ורגס.

אוליביה מבקשת מהאק להרוג את אביה, לאחר שהיא מגלה שהוא הרג את פרנקי ורגס, אך רואן נוטע ספקות בלבו של האק, שמתחיל לחשוד בכל הסובבים אותו בשקרים ובגידה.

איליי נזכר באירועים שהובילו לערב הבחירות הגורלי בו נרצח פרנקי ורגס. במהלכם, הוא נסחט ע"י חברי ארגון חשאי, כדי שיחבל בתוצאות הבחירות ויבטיח את הניצחון למלי גראנט.

ג'יי-די מזמין את ד"ר קוקס לארוחת צהריים. אליוט וקרלה מגלים שטוד שיקר בנוגע ל-"כיבושים" שלו, וחוששים ששיקר גם בנושאים אחרים.

טוריק עובד במרץ כדי לקשור בין המקלע ששימש בירי בבית הספר לבין המועדון ומקבל את גיבוייה של התובעת המחוזית. הפגישה בין קליי לג'קס מתפתחת באופן מפתיע.

קליי מודיע לטוריק שהוא מעוניין לפגוש את ג'מה וג'קס לפני שיהפוך לעד מדינה. בובי יוצא לנוואדה על מנת לגייס חברים חדשים עבור סניף חדש של המועדון. ג'קס מספר לטארה על…

החבורה מחפשת מקלט אצל משפחה ששרדה. מדיסון מנסה לחשוף את המניעים האמיתיים של המשפחה, בזמן שסלזר מנסה לחשוף את כוונותיו של סטרנד.

חייו של פטריק ג'יין מסתבכים בבת אחת, כשהוא נדרש לטפל בשני מקרי שוד שהשתבשו. באחד מהם מעורב דוני קולפפר, חשוד לשעבר שג'יין שכר כדי לפרוץ לביתו של לארוץ'.

צוות הסי-בי-איי חוקר את הירצחו של תכשיטן עשיר שנהרג במהלך שוד, אולם החקירה מקבלת תפנית שלילית כשהחשוד העיקרי נמצא מת.

לאחר ששחקנית מתגלה בפארק מעולפת לאחר תקיפה מינית, הבלשים חוקרים מפיק ששחקניות צריכות לשכב על ספת הליהוק שלו. בנו בן ה-19 לוקח את חברתו ובתה כבנות ערובה, ודורש שאביו ישוחרר…

רוס מקבל את משובי הסטודנטים, ומגלה שאחת מהסטודנטיות רשמה שהוא חתיך. למרות שהנושא עלול לעלות לו במשרתו, רוס שוקל לצאת עם הסטודנטית.