כיווני חקירה חדשים מובילים את קרוס לפילדלפיה יחד עם בנו דיימון. על הדרך, אב ובן מחדשים את הקשר בעזרת יגון משותף על מותה של מריה.

ריס עדיין אבל על מותה של קרטר, והרולד ומיס שו נאלצים להתמודד לבד מול הבוסים הגדולים של השירות החשאי, שעושים הכול כדי לשים יד על יצירות גאוניות של בינה מלאכותית.