דניאל מסכים לשמש הורה מלווה בנשף האלווין כדי שיוכל להשגיח על סאם. ג'וני מנסה לגייס תלמידים נוספים לעסק החדש שלו.

דניאל מגלה את הדוג'ו החדש של קוברה קאי והדבר מטריד אותו. בהמשך הוא שומע מקיילר, הבחור שסאם יוצאת איתו, על קטטה אלימה.

ג'וני הוא שתיין כבד שחי כבר עשרות שנים בצל ההפסד ליריבו דניאל. כשהוא מגיע לתחתית, הוא מחליט לפתוח דוג'ו קראטה חדש – קוברה קאי.