ננדור מוצא מנורה עם ג'ין שמגשים משאלות, ומבקש ממנו להשיב את 37 רעיותיו כדי שהוא יוכל למצוא את אהובתו האמיתית. המשגיחה מחבלת בבניית הדיסקוטק, אז לאזלו מנסה לשכנע אותה בדרכו…

האורניתולוגים ננסי ואדגר שרויים באבל כבד בעקבות אבדה גדולה. הם מגיעים לבית ישן ומבודד כדי לחקור ציפורים, אבל עברו של הבית חושף שברון לב ואימה.