כששחמטאי נודע נמצא מת בדיר חזירים, סוויטס מסתנן בזהות בדויה למועדון שחמט כדי לחקור את המקרה. החשוד העיקרי מתברר כמאתגר, וסוויטס ובות' מנסים לסחוט ממנו הודאה בדרכם המיוחדת.

לאחר האובדן הקשה, באבה הולך לפנסה כדי להזהיר את משפחתו. מגרא מתלבטת מה לעשות עם ציידי המכשפות. רן מארגנת בריחה נועזת.

באבה מתרגל לחיים בהרים בזמן שהשנאה לרואים גוברת בפנסה. מדען טריבנטי מפתח נשק חדש ומבעית.

פרק סיום עונה. באבה ואדו מובילים את צבאותיהם לקרב אפי ולדו-קרב בין האחים.

המנהיגות של אדו עומדת במבחן. באבה והניווה פוגשים שבט סודי של לוחמות שנקרא המצפן.

אויב ותיק נתקל בבאבה ווס. ג'רלאמארל מתקשה להתרגל לחיים ללא ראייה.

התאומים פוגשים את ג'רלאמארל ומגלים סוף סוף את האמת.