בשיא המאבק עם מרני, ביטחונם של ביל, אריק, פאם וג'סיקה תלוי בסוקי, בעוד שחסוס מטיל כישוף עוצמתי. במקביל, סאם נוקם במרקוס, אלסיד מתעמת עם דבי, ואילו אנדי מסתער אל תוך…

ביל צריך שסוקי תשתמש בכוחותיה, ומשמעות הדבר שכישוף עומד להישבר. טרי מנסה לעזור לאנדי על ידי התערבות. אלסיד מעריך מחדש את נאמנותיו. חסוס, לאפייט, סוקי וג'ייסון מנסים לשחרר את טרה…

סוקי מדמיינת דרך לשלב בחייה גם את אריק וגם את ביל. לאפייט זקוק לעזרתו של חסוס בגירוש הרוח שהשתלטה עליו. רעיונות מנוגדים מובילים לקונפליקט בין ביל לנאן. מרני מתכננת את…

כאשר ביל ומרני מתכוננים לעימות, מרני מגייסת את טרה, וסוקי ואריק מבטיחים את נאמנותם לביל. לאפייט אחוז דיבוק, ומנוצל על ידי הרוח למטרותיה האישיות. סאם שוב נאלץ להתמודד עם אויב.

בעקבות חזרתה של אנטוניה דרך מרני, ביל משחרר הוראה שאינה מתקבלת באהדה. אריק משלים עם אובדן הזיכרון שלו. לאפייט נוכח לדעת שהוא מדיום, ויחסיהם של ג'סיקה והויט עומדים בסימן שאלה.

סוקי מסייעת לאריק המבולבל. ג'ייסון הופך לגיבור בעל כורחו. טומי שוב נהיה מנוכר לסאם. פאם מודיעה ללאפייט שאם דרישות הערפדים לא ייענו, תהיה לכך תגובה מתאימה. מרני מנסה את הכוחות…

סוקי מחפשת פתרון לאובדן הבית שלה לאריק. ביל מעלה זיכרונות מהעבר. טרה חוזרת לבון טמפ. סאם מגלה דברים חדשים על השדים של לונה. ביל ואריק דנים בנושא כנס המכשפות החדש,…

סוקי ממשיכה להתרחק מבון טמפ, אריק וביל מתמודדים עם הציבור האנושי, סאם מתחבר למחליפי צורה אחרים וחסוס דוחק בלאפייט להצטרף לכנס מכשפות.

ויאט בא לסופ"ש אצל ג'אד, ויחד עם אואן הם יוצאים לחקור דיווח על חייזרים ביער, אבל מה שהם מגלים שם מוזר ומפחיד אפילו יותר. מקרה מוזר מאוד אצל מגדת עתידות…

ניק והאנק חוקרים את מקרי הרצח באגם דיימונד, המקום שבו קיימת אגדה ישנה על מפלצת מסתורית.

בארני ורובין מתלבטים האם עליהם לשמור על הסוד שלהם מפני נורה וקווין. בינתיים, שאר החברים יוצאים להופעה.