קלארק מגלה שזונאר נחת באזור סיאטל וזרע הרס. בזמן שקלארק חוקר את המקרה הוא נתקל בפאנטום ששואב את העצמות מגופם של האנשים. בינתיים, מטופל בעל היכולת להשתנות לתדרים אחרים, בורח…

אבי מקבלת זימון לבית המשפט ממשרד המשפטים וקונור מתערב, על אף שרשמית עדיין איננו עורך דין. מיק עושה עסקה חדשה עם טרייס.

אישה הטוענת שהיא ארוסתו של קווין מגיעה לטפל בו, לתדהמת המשפחה. חוקר פדראלי מפתיע את אבי בעבודה.

לאחר תקופה ארוכה שהאחים לא שמעו מקראולי – הוא מתקשר אליהם. מסתבר שהוא הפך למכור לדם אנושי והאחים מכריחים אותו להיגמל. יחד הם עולים על עקבות הסכין הראשון ומאתרים חבר…