מהלכה של מלחמת האזרחים נתון בסכנה. ג'קס ואמאיה מגיעים לאחוזה של בעלי מטעים המחזיקים עבדים, ושאר האגדות נלחמות בזומבים של צבא הדרום.

באבה וחבורתו עושים קיצור דרך מסוכן דרך השפלה כדי להגיע לפנסה. מגרא וטאמאקטי ג'ון מגלים תגלית מבעיתה.

טורמאדה מציג את כלי הנשק החדשים שלו בפני המשולש, בזמן שבאבה מוביל חבורה לעבר בית ההשכלה כדי להשמיד את ארסנל של טורמאדה.

עימות בבית ההשכלה מוביל למצור עקוב מדם של חייליו של טורמאדה על חבורתו של באבה.

רן מגיעה לפנסה ומספרת על תוכניותיו של טורמאדה. טאמאקטי ג'ון מנסה שוב לדכא את המרד של ציידי המכשפות.

לאחר האובדן הקשה, באבה הולך לפנסה כדי להזהיר את משפחתו. מגרא מתלבטת מה לעשות עם ציידי המכשפות. רן מארגנת בריחה נועזת.

באבה מתרגל לחיים בהרים בזמן שהשנאה לרואים גוברת בפנסה. מדען טריבנטי מפתח נשק חדש ומבעית.

דאינריז חוזרת למירין וניצבת מול התקפת בעלי העבדים שדורשים ממנה להיכנע ולהסתלק. מבקרים מגיעים למירין. צבאם של ג'ון שלג וסאנסה מגיע לווינטרפל במטרה לכבוש את המקום מידי ראמזי בולטון ולשחרר…