וולדן עלול לאבד את לואיס אם העובדת הסוציאלית תגלה שהוא ואלן לא באמת זוג. למרות הכל, אלאן לא מוכן לוותר מבלי להשיב מלחמה.

וולדן מתקשה לפתח מערכת יחסים עם אישה, כאשר בנו המאומץ לואיס נמצא בבית. בינתיים, הרב מבקש מאלן רשות להזמין את לינדזי לדייט.

וולדן ואלן מתיידדים עם שלוש אימהות בחדר הכושר לילדים, ומערכת היחסים הופכת למוזרה ברגע שוולדן מתחיל להימשך לאחת מהן.

צ'אק מתכנן לערוך נשף רשמי ומהוגן, אך היועצת שלו מבהירה לו שהציבור רוצה את תדמית הילד הרע, ולכן הוא מחליט להפוך אותו לנשף תחפושות מושחת.

אוליביה מתארחת בתכנית של ג'ימי פאלון ומתחרטת על משהו שהיא אומרת על דן טריפ ונדרבילט, הדודן של נייט, מתכונן ליום הבחירות צ'אק מארגן מסיבת ניצחון במלון שלו.

בחיפוש אחר פרסום למלון החדש שלו, צ'אק מקדים את פתיחת המועדון ומבקש את עזרת סרינה בהפצת הבשורה. בלייר מרגישה זנוחה ומנסה לעזור לצ'אק בעל כורחו.

סרינה מספרת לאמה על החלטתה לדחות את הלימודים בשנה, וזו מגיבה כצפוי דן פוגש באוניברסיטה נערה נחמדה שמוצאת חן בעיניו, מבלי לדעת שהיא שחקנית מפורסמת בלייר עדיין מתקשה למצוא את…

קול מטיל כישוף משנה מציאות כדי למנוע מפייג' להכיר את אחיותיה, בניסיון להשיב אליו את פיבי. כתוצאה משינוי המציאות האחיות מאבדות את הכוחות, ופייג' מנסה ללכד אותן כדי להכניע את…

לילי משדכת לרובין אבא של אחד הילדים בגן שלה, ורובין מסכימה לצאת אתו למרות הרתיעה שיש לה מילדים קטנים. ברני וטד מתווכחים מי טוב יותר עם נשים, ומתערבים שמי שיצליח…

גריסום וצוותו חוקרים את היעלמותה של אמא צעירה, ששבה הביתה מיציאה עם חברה, כאשר מכוניתה הנטושה נמצאה בקצה של כביש ראשי. קתרין וצוותה חוקרים את המוות של צייד וטרפו, דוב…

הצוות נקרא לעזרה כאשר קצין בחיל הים מאיים לקפוץ מגג בניין. ניסיון ההתאבדות הופך במהרה לחקירת רצח.