אנג'ל מאיים לחשוף את הפעילות הלא חוקית של וולפראם והארט כשהוא מגלה שהם גונבים תרומות ענקיות שנודעו למקלט לבני נוער. אך ליריבו הותיק יש תוכניות אחרות עבור אנג'ל.
ג'ולי, בתה של סוזן, מביאה הביתה בן זוג מבוגר. לינט מגלה שאן שילינג בהריון מפורטר והם עומדים לברוח יחד. כולם באים לראות את להקת הגברים של פיירוויו בהופעה, כאשר שריפה…
וויל וגרייס יוצאים לחופשה במלון. וויל משכנע את גרייס שלא משנה אם ליאו באמת יגיע למפגש המתוכנן ליום נישואיהם. קארן משכנעת שחקן כושל להופיע בפרסומת לערוץ של ג'ק.
