טד ופגי עובדים היטב יחד ואילו פיט מנסה להיפטר מבוב אחרי שהם עובדים יחד על הקמפיין של שברולט, אך בתהליך הוא מגלה עליו מידע מפתיע. בינתיים, דון מבהיר לטד שיחסיו…

אנאליס והקליניקה מנצחים בערעור הראשון בתביעה הייצוגית. בוני מתקרבת לפרקליט המחוז הזמני, נייט מגלה פרטים מעניינים על גבריאל ופרנק נכנס לראשו של גבריאל.

אביו של מונק מגיע לעיר במפתיע בחג המולד, ומונק מצטרף אליו לנסיעה במשאית שבמהלכה נתקלים השניים בתעלומה משונה.

כ-5 שנים לפני האירועים הנוכחיים מגיעה לעיירה כימאית שעורכת ניסוי בתרופה שמעודדת כישרון. היא פוגשת שם סופרת זקנה ומתוסכלת ומחזאי כושל ומגשימה את חלומותיהם תמורת הזכות לחקור את השפעת הכדור.

כששוטר סמוי בבאלטימור המעורב בחקירה הקשורה לרצח משולש נעדר, הצוות מאמין שלרוצח סדרתי יש קשר להיעלמותו יותר מאשר לפשע מאורגן. החקירה מובילה למספר תיקים בלתי פתורים של אנשים נעדרים.

החבר הטוב לשעבר של דרק מגיע לעיר. הוא מיד נדלק על מרדית ומתחיל איתה. מסתבר שהוא פלסטיקאי כוכב ואיתו אדיסון בגדה בשפרד. מרדית מגלה שלאמא שלה היה רומן מחוץ לנישואין…

החבר הטוב לשעבר של דרק מגיע לעיר. הוא מיד נדלק על מרדית ומתחיל איתה. מסתבר שהוא פלסטיקאי כוכב ואיתו אדיסון בגדה בשפרד. מרדית מגלה שלאמא שלה היה רומן מחוץ לנישואין…