בטי מפטרת את העוזרת שלה מזה שנים מפני שהרשתה לחבר של סאלי לבקר אותה לפני שהם עוברים דירה, ולכן דון נתקע בלי עזרה לקראת הנסיעה לקליפורניה עם הילדים. פגי מנצלת…

דון ופיט מנסים להשיג לקוח חדש, הונדה, יצרנית האופנועים היפנית, אך רוג'ר, שזוכר את המלחמה מתנגד והורס את הפגישה עם היפנים. דון מוצא דרך לצאת מהמצב בכבוד וגם לפגוע במתחרים….

מסיבת חג המולד במשרד, שהייתה אמורה להיות צנועה, תופחת למימדי ענק בגלל ביקורו של הלקוח העיקרי של הסוכנות. סאלי פוגשת חבר מביה"ס שמזדהה עם תחושותיה בעקבות הגירושים. פרדי רמסן מציע…

הילטון מבשר לדון שפפ"ל וסטרלינג קופר נמכרו למקקאן-אריקסון. דון נזעם ומנסה לשכנע את קופר ואת סטרלינג להצטרף אליו ולקנות בחזרה את החברה מפפ"ל. במקביל דון מתמודד עם הגירושים ומודיע לבטי…

כולם עוסקים בהתנקשות בחייו של הנשיא קנדי. פגי שומעת על זה כשהיא מבלה בסקס של אחר הצהריים עם דאק, בטי שומעת על זה בבית עם הילדים, ודון מבחין בכך בהמולה…

בטי מגלה את המפתחות למגירה הסגורה של דון ובה היא מוצאת קופסה עם תצלומים ומסמכים שמגלים פרטים מפתיעים על חייו. פרייס שומע מלונדון שסטרלינג קופר עומדת למכירה בדיוק כשמשרד חוגג…

לי גרנר נציג של חברת "לאקי סטרייק", לקוח מרכזי של סטרלינג קופר דורש לפטר את סאל לאחר שזה לא נענה לחיזוריו. בטי מתחילה להתכתב עם הנרי פרנסיס. הילטון מתקשר לדון…

אוגוסט 1963, ודון ובטי יוצאים לנסיעת עסקים לרומא אל מלון הילטון, ומצליחים להחיות מחדש את הרומנטיקה ביניהם, אבל השיבה הביתה מחזירה את העניינים לשגרה. בינתיים, כשאשתו איננה, פיט כופה על…

כשהרעיונאים בסטרלינג קופר נאלצים לעבוד בסופ"ש, הם מתקשים להעסיק את עצמם, ומחליטים לעשן מריחואנה. בינתיים ג'ואן וגרג מארחים בביתם את חבריו של גרג לעבודה. רוג'ר גם מארח חברים במועדון, ודון…

דון חוזר לבטי, אחרי מספר שבועות שבהם התגורר במלון ואחרי שבטי שוכבת עם זר גמור שפגשה בניו-יורק. מוחץ את דאק בישיבה. פגי לא מתרגשת מנסיונות החיזור של פיט; מספרת לו…

דון ופיט טסים לגייס לקוחות באל-איי. אביה המטושטש של בטי תופס אותה בציצי – ובנוסף, הילד המפחיד עדיין אובססיבי עליה. כל הנשים במלון מסתכלות על דון ומשוכנעות שהוא כוכב קולנוע….

מרלין מונרו מתה. רוג'ר עוזב את אישתו בשביל ג'יין, המזכירה הצעירה והלוהטת של דון, מפטר קופירייטר שיכור, חוגג סיום תקופה. דון מחטיף אגרוף לג'ימי בארט, שחושב שהוא יכול להתחכם איתו.

ג'ואן מנסה את מזלה במכירת מודעות, מוכיחה את עצמה – ומפסידה את המשרה לגבר. בטי אומרת די לשקרים, דון הנואף עף מהבית. בטי מסתובבת בשמלת ערב במשך שלושה ימים. דון…

השנה היא 1962 ודון המבוגר יותר נלחץ בגלל הבחור החדש – דאק, מנהל הלקוחות. ג'ואן שוכחת את רוג'ר ומחליטה לצאת עם רופא. איפה התינוק של פגי?

בפרק סיום העונה, פגי מקודמת במשרד – ונפתרה תעלומת העלייה המוגזמת שלה במשקל: היא מעוברת! אבל מי האבא? אשתו של פיט לא בהריון. היא מודאגת ועצבנית מזה. פיט עושה לה…

סנ"צ ג'ונסון והצוות חוקרים את מותו של אסיר לשעבר שחזר למוטב. החקירה מובילה אותם לשכונה מוכרת שבה הם אינם אהודים. ג'ונסון חייבת לפתור את החקירה כדי להשכין שלום בקהילה לא…

כשהגולשים נאלצים לעזוב עולם מוקדם, מד הזמן נפגע והקבוצה נפרדת. הם מגיעים לעולם שבו תנועת "אהבה חופשית" של שנות ה-60 עדיין פעילה, וההיפים מוחים כנגד כוחות הצבא באוסטרליה. בזמן שווייד…

הצוות חוקר מקרה שבו שרידי גופת אדם נגלים בחבית יין במהלך הטעימות. הם מזהים את הקורבן כמבקר יינות שהביקורות שלו הזיקו לייקב שבו נתגלתה גופתו. כך הופכים כל עובדי הייקב…

האוס וצוותו מטפלים במורה לכימיה שלוקה בהתקף פסיכוטי ודוקר את צ'ייס. מתנהלת חקירה כדי לברר מי גרם לתקרית.

טריטר ממשיך למרר את חייהם של האנשים שתומכים בהאוס, בפרט וילסון. האוס מטפל בנער בן 18 שהוריו נפטרו והוא מגדל שני אחים צעירים. ככול שהאוס וצוותו מטפלים בו, הוא לוקה…