ג'ורג' בטוח שהוא שיחק אותה בגדול לאחר שהוא מקבל עבודה כדוגמן ידיים זמן קצר לאחר שהוא חוזר לגור עם הוריו. בינתיים, איליין מסדרת לג'רי הופעה בתכנית הלילה כדי לקדם מטרות…

חג המולד הגיע לוואלי ויש רומנטיקה באוויר. דניאל ומיגל מוצאים מכנה משותף בלתי צפוי, והחניכים החדשים בקוברה קאי יוצאים למשימה.

פרק סיום אמצע העונה מעמיד במבחן את כל מה שריק וקבוצתו עשו עד עכשיו. האם ריק יוכל להמשיך להילחם או שיאמר נואש?

חלק מקבוצת אלכסנדריה יוצאת למסע מסוכן בדרך אל קהילה מרוחקת. במהלך המסע אחד מחברי הקבוצה חייב לבצע החלטה מכאיבה. בינתיים, ניגן מציע הצעה שלא פשוט לסרב לה.

רחוק מהאסון והטרור שהשליטו ניגן והמושיעים, טארה והית', שיצאו לחפש אספקה, נתקלים במכשול, שגורם לאחד מהם להגיע אל קבוצה חדשה ומסתורית.