פרק המגולל את סיפורה של דז'ה מיום לידתה ועד ליום בו הגיעה למשפחת פירסון.

רנדל ובת' צריכים לקבל החלטה קשה. ג'ק נוסע עם רנדל לסיור באוניברסיטה ושומע ממנו על הקשיים שלו.

רנדל נוסע עם דז'ה לבקר את אמה בכלא. קייט וטובי עושים את הצעד הבא במערכת היחסים שלהם. קווין מבקר את סופי בניו יורק. ובעבר, ג'ק ורבקה עומדים בפני שופט שיאשר…

קייט מבקרת את קווין באתר הצילומים של סרטו החדש. רנדל ובת' מקבלים בשורה מאוד מרגשת, רבקה מנסה להתקרב לג'ק שמתקשה להתמודד עם הגמילה מאלכוהול. הופעת אורח מיוחדת: סילבסטר סטאלון.

חברתו של ג'ורג' חולה במחלת הנשיקה והוא אינו יכול לקיים איתה יחסים למשך שישה שבועות. איליין פוגשת אדם שכמעט וקבל את הרישיון לעסוק ברפואה, וג'רי מסכים להגיע לחטיבת הביניים בה…

לאחר טיסה שאמורה להיות קצרה, ג'רי מתכנן להיפגש עם דוגמנית על בטרקלין שדה התעופה, אך קייטי, העוזרת שלו, הופכת את הטיסה לסיוט. איליין אומרת שהיא הולכת להתפטר מעבודתה אצל מר…

חקירת רצח של ליצן בעיירה קטנה מובילה את שרלוק במקרה לחשיפת מזימה שמסכנת את כל ניו-יורק. מרקוס נקלע לתגרה בבר, שעלולה לסכן את הקריירה שלו ושל החברה החדשה שלו.

נובק מנסה נואשות לאתר את בנסון היות ומשפט האונס שלה תלוי בעדותה. בינתיים, אוליביה עדיין חיה את חייה של הפעילה החברתית פרספוני גיימס. כשהשריף מיידע את אוליביה שהקבוצה שלה נחשדת…

פיבי מובהלת לביה"ח עם צירי לידה, ובמהלך שהותם של כל החברים שם, ג'ואי מתחיל לסבול מכאבים שמתבררים כאבנים בכליות.

פיבי מתבקשת להחליט על אחד מהשמות של השלישיה, וג'ואי וצ'אנדלר מתחרים האחד בשני כדי שפיבי תקרא לילד על שמם. אמילי מציעה לסוזן להראות לה את לונדון, מה שמעורר חששות אצל…

צ'אנדלר וג'ואי מצליחים למצוא ערוץ למבוגרים שאין עליו הגבלה, ומסרבים להעביר תחנה כדי שהערוץ לא יעלם להם. בינתיים, פיבי מקבלת חדשות מפתיעות, ומוניקה עוזרת לרוס להגיע להחלטה לגבי אמילי.

ג'ואי וצ'נדלר מנחשים מה יש לרייצ'ל בתוך סל הקניות, ויוצרים תחרות טריוויה אישית בין הבנים לבנות, שהזוכים בה יזכו בפרס שווה מאוד. בינתיים, פיבי הולכת למרפאה כדי לקלוט את העוברים…

אחיה של פיבי, פרנק, ואליס אשתו מבקשים מפיבי שתשמש להם אם פונדקאית. ג'ואי עובד כמדריך במוזיאון שבו עובד רוס ומנסה למוטט את החומות שעומדות בין המדריכים למדענים במוזיאון.

מוניקה הנואשת מחליטה לצאת עם פיט, לקוח קבוע במסעדה, ומתברר לה שהוא עשיר ביותר. אחיה של פיבי, מודיע לה שהוא עומד להתחתן עם אישה מבוגרת ממנו בהרבה, שהיא גם המורה…