פיץ, אבי, ג'ייק ואוליביה מנסים להחליט מה לעשות לגבי האנשים המסתוריים שרצחו את ורגס וניצלו את אבי. אוליביה מדמיינת מה יכול היה לקרות אילו סירבה לחבל בבחירות.
אוליביה בצרה – האק נתפס ועובר עינויים קשים בלי שום הגנה משפטית, הגברת הראשונה מסבכת אותה במכתב מזויף שלפיו הנשיא שב לעשתונותיו ואדיסון מאשים אותה שהיא מתחמקת מחיזוריו.
האק מופלל ומואשם בהתנקשות בחיי הנשיא. האם יש לכך קשר להפללה של קווין בפיצוץ בצייטרון? הקשר בין קושרי הקשר מהימים שלפני הבחירות הולך ומתפורר. הסכינים נשלפות.
פרק אפוף מזימות. אט אט נסגרים מעגלים והאמת נחשפת. מצד אחד קווין מצליחה לחשוף מזימה של האק ואוליביה ומצד שני, דיוויד וג'ימס עולים על הוכחות לזיופי בחירות.
חלק א: סנ"צ גונסון הוצאה לחופשה מנהלית לאחר הירי בחדר היחידה והיחידה מפורקת. אך לאחר 4 חודשים, נקראת ג'ונסון לסייע לסי-איי-איי במקרה של רצח וריגול, בתמורה לחזרתה לעבודתה.
האנשים מהרשות לניירות ערך משחררים את ננסי מההוסטל, בתמורה להלשנה על החברה, אבל היא לא מצליחה להשיג חומר מרשיע והיא שוב בסכנת בחזרה לכלא. בנוסף לכול זויה הצליחה להשתחרר ועכשיו…
הממונה הקשוחה על שיעורי הסמים, שלבי קין, לוקחת את ננסי תחת חסותה ונותנת לה ארכה למצוא עבודה או שתחזור לכלא. ננסי מבינה שג'יל רוצה משמורת קבועה על סטיבי. סיילאס מגלה…
וויל וגרייס זוכים בכרטיסים למופע של ג'וני מיטשל. גרייס גוררת את וויל לעשות מעשה צדקה בכנסייה כמחוות תודה לאלוהים. ג'ק וקארן תורמים בגדים, אך ג'ק טועה ותורם נעלים יקרות.