פרנסס מתקשה לקבל את הרעיון שהיא עלולה לאבד את אחותה.

בעקבות ההידרדרות במצבה של אחותה, פרנסיס פונה לפול שיעזור לה להתמודד עם חרדותיה ההולכות וגוברות.

פול בוחן את רגשות הבהלה של פרנסס והיא מאשימה אותו שהוא מזדהה יתר על המידה עם מצוקתה של אחותה, טרישה.

פול מנסה לרכך את רגשות השנאה העצמית של פרנסיס בעקבות זיכרונות משפחתיים כואבים שעלו.

שיחה על היחסים הבעייתיים של פרנסיס עם אחותה טרישה, הופכת לכתב אישום נגד אמן המנוחה.

פרנסס מספרת לפול על תסכוליה בעבודה, על יחסיה המנוכרים עם בתה איזי ועל חששותיה לגבי מצבה הבריאותי.

שחקנית מפורסמת שאחותה טופלה ע"י פול 18 שנים לפני כן, באה לטיפול כדי לגלות מדוע היא לא מצליחה לזכור את הטקסטים בחזרות למחזה חדש.