בזמן שהמשפט נגד 'נלסון ומרדוק' יוצא מכלל שליטה, דמות מעברו של מרדוק מגיחה כדי לבשר על כמה גילויים מטרידים לגבי עתידה של הלס קיטצ'ן.

מרדוק ופוגי יוצאים למשפט המאה נגד התובע המחוזי, אך הלקוח שלהם מסרב לשתף פעולה. מרדוק נאבק למצוא איזון בזהות הכפולה.

אויב קטלני חוזר לתמונה במטרה לנקום. פוגי ומרדוק מסכנים את המשרד כדי להבטיח שיעשה צדק, וקארן רואה צד אחר של "המעניש".

בעקבות רצח של עיתונאי חוקר, הצוות מאתר חשוד הקשור למקרי רצח קודמים. מותו של הקורבן גם מעורר אצל מגי זיכרונות הקשורים לאירוע טראומתי בחייה האישיים.

הולמס ו-ווטסון מוצאים את עצמם חופרים בעולמה האפל של המאפיה כדי למצוא רוצח מסתורי. בינתיים, ווטסון עוזרת לחברה קרובה לאתר את גבר חלומותיה.

נער יורה ברובה על-מנת להציל את אימא שלו מפני האדם שאונס אותה. מאוחר יותר מתחוור לו שהתוקף היה החבר הכי טוב שלו.