סוף השנה מתקרב, וטינה, בליין וסאם מנסים להתענג על הימים האחרונים שלהם ביחד. אליוט נקלע לריב בין רייצ'ל לסנטנה.

לבליין יש תוכנית שתעזור למקהלה לנצח בתחרות הארצית, אבל התלמידים מאשימים אותו שהוא שתלטן מדי. לקראת ההופעה הראשונה של הלהקה, גם קורט נקלע לבעיית מנהיגות.

חברי "כיוונים חדשים" מקבלים מטלה חדשה ולא פשוטה בכלל: להחליט אם הם יותר קייטי פרי או ליידי גאגא.

שגעת הביטלס במקינלי נמשכת, ועכשיו צריך לבחור את המלך והמלכה של הנשף. טינה זוכה למועמדות מפתיעה, אבל ההתנהגות שלה מעוררת כעס ואכזבה בקרב חבריה.

חולה מבוגר מזהה בחדר המיון אהבה ישנה ואבודה, וסוחף את הצוות בסיפור האהבה בין השניים. בינתיים, אלכס מטפל בנערה (דמי לובטו) שהוריה הביאו אותה לביה"ח בשל סכיזופרניה. מרדית' מספרת לכריסטינה…

בליק חוטף את מייקל, לינקולן וניקה. קלרמן מתקרב אל שרה. טווינר עושה חיים עם הבחורה שהציעה לו טרמפ ליוטה. אברוצי מתפתה לחסל חשבונות עם פיבנצ'י שבגד בו.