בהמשך לפרק האחרון בעונה הקודמת הצוות מוצא את אריק דלקו מחוסר הכרה בביצות. תוך שאנו מלווים את מאמצי ההחייאה אנו חוזרים לשנת 1997, מכירים את דלקו הצעיר, את קאלי ואת…

גריסום והצוות מאחדים כוחות עם ג'ק מאלון, סוכן אף-בי-איי מניו-יורק, כדי לחקור מקרה רצח של ילד ואישה בבית בלאס וגאס כאשר נמצאת התאמה בין פרופיל קורבן רצח הילד לבין תיק…

במשטרת המדינה מתחילים לחקור את הרציחות, למורת רוחם של התושבים אשר דורשים מבל את הפתרון. בל מטילה את האשמה על הארי. לאורסולה יש תוכנית סודית.

דוריס יולדת ופוחדת שאלמה תפגע בתינוק, בלי לדעת שמישהו אחר מתכנן לפגוע בו. אלמה ואורסולה מנסות לשכנע את דוריס לבלוע את הכדור, ובמקביל מיקי מנסה לשכנע את קארן לבלוע אותו.

הארי מבין שאין לו ברירה מלבד לעזור לאלמה לנהל את אורח חייהם החדש, וזה ממש לא מוצא חן בעיני אוסטין ובל. אורסולה באה במפתיע לבקר את הארי, ומגלה מה קורה…

כ-5 שנים לפני האירועים הנוכחיים מגיעה לעיירה כימאית שעורכת ניסוי בתרופה שמעודדת כישרון. היא פוגשת שם סופרת זקנה ומתוסכלת ומחזאי כושל ומגשימה את חלומותיהם תמורת הזכות לחקור את השפעת הכדור.

הבלש טוטואולה פונה לעזרת חבריו ליחידה כשגיסו לשעבר נעצר אחרי תקיפת כומר. טוטואולה מאמין בחפותו. חקירת המדור חושפת שערורייה בכנסייה ממש לפני חג המולד.