טרייסי יוצא למתקפה כנגד ליז בכך שהוא בא להגן על האידיוטים. ג'ק עומד בפני אתגר נוסף שדווין בנקס מכין לו ובינתיים הוא מתערב במערכת היחסים של ליז עם כריס. ג'נה…

סערה מתעוררת לאחר שקליפ ובו טרייסי מעליב הומואים עולה לרשת. ליז מנסה להסתיר את החבר החדש שלה מפני ג'ק מכיוון שהיא יודעת שהיא לא תקבל את אישורו. בינתיים, ג'נה וקנת'…

לאחר שברנדה ודילן בורחים למקסיקו ללא רשות, פאפא וולש הזועם דורש מברנדה לנתק את הקשר ביניהם. ג'קי טיילור ומל סילבר נישאים, וקלי ודיוויד הופכים לאחים חורגים. הרומן של קלי מסתיים…

עונה תשיעית לסדרת הלהיט, עם אשטון קוצ'ר שמחליף את צ'רלי שין (שפוטר). לאחר מותו של צ'רלי הארפר, נרכש בית החוף שבו אלן וג'ייק עדיין מתגוררים, על ידי מיליונר האינטרנט וולדן…

צ'ארלי מתחבר עם ליסה (דניס ריצ'רדס – אשתו במציאות) שזה עתה התגרשה, אמא יחידה, שמוכנה לתת לצ'ארלי נסיון נוסף לקשר. בחזרה בבית, ג'ייק מנסה לאבחן את בעיות הלימדה שלו.

בניסיון להוכיח שהוא כן איש משפחה, צ'רלי מחליט להזמין את ליסה לארוחת חג ההודיה.

ג'רי וג'ורג' מנסים לשמור על הרעיון לפיילוט הטלוויזיה שלהם בחיים. אחת הבעיות שלהם היא כיצד לתאר את דמותה של איליין בפיילוט. בינתיים, ג'רי נתקל באקסית אותה הוא לא היה מסוגל…

ג'יין חושדת בקטלינה. רפאל וג'יין מתווכחים על החינוך הדתי של מתיאו וביקור בכנסייה מעורר ברפאל זיכרונות מהילדות.

ג'ואי נבחן לתפקיד בסרט גדול שדורש עירום, אלא שהדרישה היא שהגבר לא יהיה נימול. בת דודתם של מוניקה ורוס מגיעה לבקר, ורוס מוצא את עצמו נמשך אליה.