צ'אק בחר את הסוכנים הטובים ביותר למבצע סמוי, אבל הוא חושב רק על בחורה אחת לתפקיד: שרה. קייסי, מורגן ו"מדהים" מנסים לעזור לצ'אק לזכות בה בחזרה.

וינסטון סקוט נקלע למזימה ענקית שהופעלה בעקבות הפשיטה של ​​אחיו על הקונטיננטל.