אדם המוכר בתחום הרפואי מורעל, ופינץ' וריס חייבים לעבוד מהר כדי להגיע אל מקור הרעל ולמצוא את התוקף. בינתיים, מידע חדש מתקבל לגבי הבלש פוסקו.

ג'ורדן יוצאת לחקירה במאמץ להציל בחורה שעומדת בפני הוצאה להורג על רצח, שהורשעה בעיקר בגלל עדותה. באג נתקל בגבר תימהוני ברחוב שמבקש את עזרתו, ומתחמק ממנו, אך לאחר שהוא נחטף,…

בוזר, ליאנה, מק וריילי, נשלחים להתחזות לסטודנטים, כדי לגלות מי מגייס סטודנטים והופך אותם לטרוריסטים, בוזר ממש שמח לחזור לקולג' ומק מחשיב את זה כחוויה מתקנת. ג'ק מתלווה לבילי קולטון…

אקס נוסע עם חברי ילדות שלו להופעה של "מטאליקה" וחווה חוויה עוצמתית. פוזיציית השורט של אקס עומדת לעלות לו ביוקר והוא יוצא לקרב בלימה.

אקסלרוד מבצע מהלך כדי להסיט את החקירה בעניינו. רודס נפגש עם הכתב שקרא תיגר עליו במסיבת העיתונאים.

גוסטבו מגיע למפגש פסגה של ראשי הקרטל ומתייצב מול דון אלדיו. ג'ימי וקים מנסים להתאושש מהטראומה, כל אחד בדרכו.

לאלו חוזר לאלבקרקי. ג'ימי וקים מתמודדים עם שינוי של הרגע האחרון בתוכניתם.

ג'ימי מתקשה להתאושש מהחוויה הטראומטית במדבר וקים שוקלת מחדש מה חשוב לה באמת. גאס ומייק מתחילים לבצע את תוכניתם.

ג'ימי וקים יוצרים חומת אש משפטית. לאלו ממשיך לעשות צרות מהכלא, ומקבל עורך דין חדש.

סול עובד על התוכנית שלו נגד מסה ורדה, קים מהססת ומייק מחליט להפעיל לחץ על לאלו.

מייק מתאושש בכפר מבודד, ג'ימי מייצג את אקר וקים הולכת על חבל דק.

לאלו סלמנקה שוכר את שירותיו של סול, קים מנסה לשכנע זקן עקשן למכור את ביתו לבנק מסה ורדה.

בפרק האחרון לעונה, ג'ימי פותח דף חלק בכל הקשור למוניטין שלו. לאלו מאתר קצוות פתוחים במבצע של גאס. מייק נאלץ לקבל החלטה קשה.

ג'ימי מרחיב את העסקים, אבל נתקל בבעיה שרק קים יכולה לפתור. גאס מתערב בטיפול הרפואי של הקטור.

בשעה שג'ימי חולם לפתוח מחדש משרד עם קים, קים חושבת על רעיון שיכול להבטיח את עתידה. מייק מנהל פרויקט עבור גוסטאבו.

לאחר האירועים הדרמטיים, ג'ימי נכנס יותר ויותר לעולם הפשע, דבר שמסכן את עתידו כעורך דין ומציב את יחסיו עם קים בסכנה.

ג'ימי מחליט לצאת לדרך חדשה, אבל נתקל במכשול. קים מגבשת דעה בנוגע להצעת העבודה משווייקרט, ומייק נאלץ להסביר לתובע המחוזי למה הוא משנה את גרסתו.

ג'ימי מוצא נחמה במקום מוכר. בינתיים קים מקבלת הצעת עבודה מפתיעה ומייק נדחק לקצה כאשר הדבר היקר לו ביותר נמצא תחת איום.

צ'אק משכנע את ג'ימי להכיר במציאות וטוען שהם חייבים עזרה עם התיק שלהם. מייק מקבל הצעת עבודה וכישוריו עומדים למבחן.

ג'ימי מזהה הונאה אפשרית בבית אבות שהוא חלק מתאגיד גדול וחלק מדייריו הם לקוחות שלו, ומבקש מצ'אק עזרה. הוא מוכן לעשות כמעט הכול כדי לנצח בתיק, גם "ללכלך את ידיו"…

לאחר שמונק מאושפז באופן זמני בבית חולים לחולי נפש, הוא נתקל שם בצעיר, הטוען שהוא אחראי לרצח שהתרחש לפני 4 שנים. האם אכן מדובר ברוצח, או שמא מוחו של מונק…

פוליטיקאי ימני קיצוני נרצח באוניברסיטה בניו יורק וצוות האף-בי-איי מנסה לחדור לארגון הקיצוני החשוד באחריות לרצח. אחותו הצעירה של או-איי שלומדת באותה אוניברסיטה מסתבכת בפרשה.

הולמס חוקר פרשה שבה נדבן עשיר מאמין שהורעל בכוונה כדי לגרום לו מחלה חשוכת מרפא. הולמס שולח את ג'ואן למכבסה חשודה כדי ללמד אותה מיומנויות של הסקת מסקנות.

מותו של משקיע פרטי נראה חשוד בעיני דני וג'קי. ג'יימי נקלע למצב סכנה בו עליו להחליט האם לחשוף את זהותו.

תיק רצח מוביל לחשודים במעשה ? חברים במועדון עב"מים המאמינים שחוצנים משני-צורה פועלים בכדור הארץ זה מאות בשנים ומטרתם – לכבוש את המין האנושי.