תיק רצח מוביל לחשודים במעשה ? חברים במועדון עב"מים המאמינים שחוצנים משני-צורה פועלים בכדור הארץ זה מאות בשנים ומטרתם – לכבוש את המין האנושי.

צוות הסי-בי-איי מבקר מרכז שיקום יוקרתי בקליפורניה על-מנת לחקור את מותה של דוגמנית צעירה שטופלה במקום. ליסבון מזרזת את החקירה שלה אודות המולטי-מיליונר טומי וולקר.

לאחר מות אמו, פרנק הולך להתבכיין למוניקה שמיד עוזבת את בוב וחוזרת לגור בבית. פיונה כמובן לא מרוצה מהעניין, וגם לא מזה שליפ החליט לגור אצל סטיב לאחר שפרש מביה"ס.

כשהיא עדיין מנסה להוריד את סטיב מהראש, פיונה מחליטה להתחבר מחדש עם קרייג, הידלקות ישנה מהתיכון. כשהיא מגלה ארנק נטוש עם חמש מאות דולר בתוכו, היא מניחה שהמזל שלה סוף…

פרנק, אחרי שהפסיד בהתערבות ללקוח בבר, חייב עכשיו 10,000 דולר, וקארן מסרבת לתת לו לגנוב כסף משילה שוב. ליפ רוצה להמשיך לראות את קארן, שעכשיו הולכת למפגשים של מכורים לסקס…

פרנק מפסיק לשתות, דבר שמרצה את קרל ודבי, אך ליפ אינו מאמין שפרנק מסוגל לשבועיים פיכחים. פיונה נאבקת למצוא עבודה מתגמלת יותר בזמן שעברו של סטיב מתחיל לסבך אותו.

ליפ נעצר על שנבחן בבחינה הפסיכומטרית עבור מספר תלמידים אחרים. קרל מסתבך בצרות בבית הספר והמנהל דורש לראות את אחד ההורים של קרל, או שהוא יישא בגירוש.

הצוות מנסה לאבחן שמיניסטית הסובלת מאיבוד הכרה והזיות. כדי לטפל במחלה הצוות בוחר להשתמש בשיטה שנויה במחלוקת. וילסון מנסה לרהט את הדירה החדשה, וטאוב מערב את חייו האישיים בעבודה.

הצוות מגיע לעיר ניו-יורק כדי לחקור סדרת רציחות שנראה כי בוצעה על ידי אדם הלוקח את החוק לידיים שדורש נקמה בפושעים שונים ששוחררו על ידי מערכת המשפט.

במהלך חקירת התנהגותה הפרועה של שחקנית צעירה, בלשי מדור מיוחד מגלים שייתכן שהיא עברה התעללות מינית על ידי המפיק שלה לשעבר.

בנסון וסטייבלר חוקרים את מותם של בני זוג עשירים שנרצחו במיטתם וחוברים לבלש ממחלק הונאות מיוחדות המשוכנע שבתם היא הרוצחת.