אנג'ל והחבורה מבלים את היום כאילו היה יומם האחרון, לפני שהם עומדים לצאת כנגד הכלים המוחשיים של השותפים הבכירים – אנשי "הקוץ השחור". על מנת להשיג את מטרתם הם מתפצלים.

החבורה מודאגת מהתנהגותו של אנג'ל, ודאגתם גוברת כשדרוגין, שומר הבאר, מגיע ללוס אנג'לס ומספר להם שאנג'ל היה קשור למותה של פרד.

אנג'ל מסרב לבקשת הורים לגלות מה גרם ליכולות על טבעיות של בנם, לאחר שהוא מגלה שמדובר בקונור. ווסלי מגלה על העסקה שאנג'ל חתם עם השותפים הבכירים וממהר לחשוף את הסוד…

הפעם מגיעה לבית הלוויות גופתו של מעצב תפאורה בבית האופרה, ובן-זוגו לחיים מבקש לבנות סט תפאורה שלם לכבוד הלוויה. ליסה עורכת לרות מסיבת יום הולדת אשר הופכת לערב בלתי נשכח.

פיצוץ בבניין משרדים גורם לקריסה של קומה שלמה. הצוות מנסה להתמודד עם מיון וזיהוי של המוני ההרוגים, וחדר מתים מוקם בשטח. צוותי האף-בי-איי והמשטרה מנסים לגלות מי אחראי לפיצוץ.

העולם של קרבות כלבים בלתי-חוקיים נחשף על ידי גריסום ושאר הצוות כשהם לוקחים תיק של איש עשיר מהמעמד הגבוה שנרצח. בינתיים, ווריק נאבק לנקות את שמו בתיק רצח שהתרחש לאחרונה…

הצוות חוקר מאפיה מחתרתית. ווריק הופך להיות החשוד העיקרי בתיק רצח שקשור למאפיה, והתמכרותו לכדורים מתחילה לגרום השפעה משמעותית על עבודתו כחוקר מז"פ.

רוסי נוסע לאינדיאנפוליס, כדי להמשיך בחקירתו אחר שתי רציחות בלתי פתורות שמטרידות אותו במשך 20 שנה, והוא מלווה בפרנטיס, ג'יי-ג'יי ומורגן כשהם לומדים את התיק. בינתיים, הוץ' וריד מראיינים אסיר…