מייגן משכנעת את דון שעליה לעזוב את משרתה בפירמה כדי לרדוף אחר חלומה – להיות שחקנית בברודווי. פיטר מנהל רומן חטוף עם אשתו של מכר, דבר המוביל לתוצאות מפתיעות.

ג'וי מצטלמת עם בוב לתמונת אירוסין ומגלה עליו משהו חדש שלא ידעה קודם, מלאני יוצאת לדייט עם עצמה, ויקטוריה מנסה להשיג תמונה מחמיאה במשרד הרישוי, ואלקה מצטלמת בעירום עם חברותיה…

החבורה מגלה שמורה ההתעמלות של צ'רלי ומאק מהתיכון מואשם בהטרדה והם מודאגים כשצ'רלי מגיב בצורה מוזרה לחדשות. בזמן שצ’רלי יוצא לבדוק את העניין, מאק מרגיש דחוי.

החברים מתכוננים להיפרד לחופשת החגים, ונתקעים בשדה התעופה. כעת הם צריכים את עזרתו של סנטה קלאוס יותר מתמיד.

חג המולד בפתח, אך החקירה בנוגע להסתרת מצבו הבריאותי של הנשיא עדיין מאיימת עליו ועל צוותו. במקביל, מפקח הנשיא אישית על חקירה של הצתת כנסיות של שחורים בטנסי.