הצוות מגיע לפסטיבל רנסנס לחגוג יום הולדת לסילבסטר, אך העניינים משתבשים כשחבורת אופנוענים שודדת מחסן משטרתי סמוך ויורה בשומר ואנשי הצוות נאלצים להשיב מלחמה.

פרק מיוחד הקורץ לאירועי הסרט "תור: העולם האפל". הסוכנים מתמודדים עם ההשלכות של אירועי הסרט, המעמידות בסכנה את אחד מחברי הצוות.

טליה מאלצת את נולן להתמודד עם הנטיות המוסריות שלו כשהם מחפשים קורבן חטיפה. לוסי מקבלת שוטר מדריך חדש באופן זמני.

באחד מפעולות חיסול השדים של המכושפות נתפס ידידן השוטר דריל ומופלל בהריגה לא מוצדקת. כדי להצילו עומדות המכושפות למשפט בגין רשלנותן ביחסן אל כוחות הקסם שלהן. לתדהמתן, התובע במשפט הוא…

לאחר ששני ילדים נחטפים בפארק באופן מסתורי, האחיות חוקרות ומגלות שדבר זהה קרה לפני 20 שנה. הן מגלות שאלה שדים שגונבים את כושר הראייה מילדים כדי לראות הילות טובות של…

בפרק סיום העונה, צוללת רוסית צצה מול חופי הוואי, מקגארט יוצא לחקור ונקלע לעלילה מספרי ריגול.

צעיר שחור נמלט מספינה בה נמצאה גופת אישה. לאחר חקירה הוא נעצר, אך הורשיו מפקפק באשמתו ומנסה למצוא ראיות לחפותו. בינתיים צץ תיק רצח ישן.

תופעות הלוואי מתרבות ועלויות הטיפול של וולט גדלות. הוא מבקש מג'סי למצוא משווק שירכוש את הסמים שלהם – ומסתבך.