לוקי מנסה להימלט מהריק, כור מצרף שומם שבו הוא פוגש גרסאות שונות של עצמו.

עצבים מרוטים ופרנויה חודרים לרש"ב כאשר מוביוס והאנטר בי-15 מחפשים אחר לוקי וסילבי.

ההכנות של מועצת התלמידים לנשף הגדול מלוות בעבודה מאומצת – ובהרבה דרמה. אוטיס מוצא בת זוג, מייב משיגה את שמלת חלומותיה ואריק חוזר בסטייל.

הטראומה של אריק מבודדת אותו, והחיבור של מייב זוכה בפרס. אוטיס מנסה לשכב עם לילי, אבל הבעיות הקשות שלו עומדות בדרכו.

אריק מגלה שאוטיס מאוהב במייב. כשג'קסון החתיך מבקש מאוטיס עזרה בנוגע להתאהבות הסודית שלו, המטפל המיני הצעיר לא ממש יודע מה לעשות.

תמונה בוטה מעמידה נערה גועלית במצב לא נעים. מייב רוצה למצוא את האשם ומכריחה את אוטיס לקבל החלטה קשה במהלך יום חשוב.

המרפאה של אוטיס תופסת תאוצה – וכך גם המשיכה שלו למייב, שבאופן מפתיע מבקשת את עזרתו. אריק מנסה להתקבל לתזמורת הסווינג ומישהי מתחילה איתו.

למרות העזרה שהוא מקבל מאימו ג'ין, המטפלת המינית, ולמרות העידוד שהוא מקבל מחברו אריק, אוטיס חושש שהוא לא יצליח "לעשות את זה". והוא לא היחיד.

לאחר ארועי העונה הקודמת המטלטלים, דמויות מוכרות נאלצות ליצור בריתות חדשות בכדי לשרוד, בעוד שדמויות חדשות עולות ומשנות את מאזן הכוחות במזרח, במערב, בצפון ובדרום.

בפרק האחרון לעונה, סטאניס צועד אל ווינטרפל. עקב העדרותה של דאינריז, על מירין למצוא אפוטרופוס חדש. סרסי מבקשת מחילה על חטאיה. ג'ון מתמודד עם החיים מאחורי החומה.

ג'ון חוזר לחומה, בעוד שאריה נתקלת באדם מהעבר, סטאניס ניצב בפני החלטה קשה, ודיאנריז מפקחת על "חגיגה" של אתלטיות.

ז'ורה וטיריון נמכרים לעבדות, סנסה שנתונה לשליטתו של ראמזי בולטון מנסה לתקשר עם תיאון, אחיזתו של הדרור העליון במעלה מלך מתחזקת, וסטאניס נתקל בקשיים בדרכו לווינטרפל.

אריה נחשפת לסודות בבית השחור והלבן, בעוד שבווינטרפל מתכוננים לחתונה, ואצבעון ממשיך לבחוש בענייני הממלכה.

אריה מגיעה לבראבוס. סרסיי חוששת לשלום בתה כשהיא מבינה כי אלריה מחפשת נקמה על מותו של אוברין. סטאניס מנסה לפתות את ג'ון.