בפרק סיום העונה ה-2, דרה נרדם בעודו צופה במרתון פרקי הסדרה "זמנים טובים" משנות ה-70, הוא חולם שבני משפחתו ממירים את עצמם לדמויות מהסדרה האהובה.

דרה נאלץ לטפל בילדים בכוחות עצמו, כשריינבו ורובי סובלות משפעת. הילדים מביעים התנגדות למצב שנוצר, ועושים הכל כדי שאמא שלהם תחזור לתפקד.

דרה מתרגש לפגוש את החברים המגניבים והמוזרים של ג'וניור, לאחר חשש שהוא לא יזכה לחברויות. בינתיים, לריינבו יש תחבולה שתגרום לילדים להודות כשהם שוברים חפצים ברחבי הבית.

דרה תמיד שאף להקים משפחה כמו אלו שצפה בהן בטלוויזיה, אך הוא נלחץ כאשר המשרה שלו נמצאת בסיכון. ריינבו מנסה להוכיח שהיא אחראית כשהיא מנהלת מכרז בבית הספר, אך היא…

חבר ילדות של דרה מגיע להתארח בבית משפחת ג'ונסון, אך ריינבו חושדת שאותו חבר מנצל את הנדיבות של בעלה. בינתיים, אישתו לשעבר של מר סטיבנס משתלטת על חצי מהחברה, ומתחילה…

הילדים עוזרים לצ'רלי לשבות את לב אהובתו לשעבר בכך שהם מעמידים פנים שהוא "גבר של בית". בינתיים, דרה וריינבו לוקחים את זואי לאוניברסיטת בראון, אבל ההתרגשות של אמא של ריינבו…

דרה וריינבו מקבלים הזמנה לא אופיינית להזמנה של שכניו ללכת לכנסייה, והתגובה מאוד מפתיעה. בינתיים, ג'ק ודיאן מגלים שהם מעולם לא הוטבלו, ומחליטים לעשות מה שהם רוצים.

דרה והקולגות שלו ממציאים חג חדש לאחר נמאס להם מאירועים אחרים שמאפילים על יום האב. דרה יוצר קשר מיוחד עם אחת מהחברות של זואי. ג'וניור הופך למטרד בזמן שעוזר לריינבו…

לחצים כבדים מופעלים על פאפס כדי שילך לראות רופא, לאחר שחשף שכבר שנים לא עשה בדיקות שגרתיות. ממצאי הבדיקות הרפואיות מגלים שהוא צריך לעבור ניתוח, ויחס המשפחה משתנה מקצה לקצה.

דרה שוקל לקנות אקדח לאחר פריצה שאירעה ברחוב, אך לריינבו לא נוח עם הרעיון. ג'וניור נחוש להגן על המשפחה מפני טרור קיברנטי, פאפס מלמד את זואי קראטה, בעוד ג'ק ודיאן…

המשפחה השחורה הכי לבנה בטלוויזיה חוזרת לעונה שנייה! דרה ממשיך לנסות ולשמור על ערכי התרבות והמורשת האפריקאית של המשפחה, ועדיין לאמץ את העתיד הבורגני של ארה"ב, כשברקע כולם ממשיכים להוציא…

בפרק סיום העונה, ג'ק ודיאן לומדים על היסטוריית משפחת ג'ונסון היישר מפיו של פאפס, שמספר להם סיפור צבעוני על ההתעסקות של סבא רבא-רבא עם מאפיונר חסר רחמים בשנת 1920.

דרה וריינבו הליברליים משתגעים שכג'וניור מחליט להצטרף למועדון הדמוקרטיים הצעירים כדי להרשים בחורה. בינתיים, זואי זוכה להקנטות בגלל שהיא צריכה להרכיב משקפיים.

ריינבו מעודדת את דרה לספר לאימו את מה שכולם כבר יודעים לגבי אחותו רונדה. בינתיים, זואי מנסה לעזור לג'וניור לפתח יכולת החשובה לו, ואילו ג'ק ודיאן מתחרים על מתנות יום…

דרה וריינבו מגיעים למבוי סתום, ומתנגחים בנוגע לטיפול במרד הנעורים המתפתח של זואי. דרה מעדיף את גישת החוק הנוקשה, וריינבו מציעה טיפול רך יותר לבעיה.

ג'יי סלואן קורא תיגר על דרה, ומביא לכך שדרה מתחיל לפקפק ב-"אני השחור" שלו. בינתיים, פאפס מקבל מכתב ממס הכנסה וחושש מהגרוע מכל.

ריינבו מזמינה את חבריה מימי הקולג' לארוחת ערב לאחר שהקשר נוצר מחדש בפייסבוק. הילדים מחליטים לצלם תוכנית ריאליטי, לאחר שגילו שאחד האורחים השתתף בתכנית "העולם האמיתי".

דרה מספר לריינבו על ניתוח עיקור שעבר לפני מספר שנים, אך ריינבו מבררת עם קולגה ומגלה דברים שונים לגמרי לגבי אותו ניתוח.

הכל מסביב מתפרק, ביותר ממובן אחד – כאשר יום ההולדת ה-40 של דרה מתקרב, הוא חושב שהוא נהיה מבוגר מדי להיות קול. ריינבו ורובי מתחרות ביניהן על קניית המתנה כי…

העצה של דרה לג'וניור בנוגע להתמודדות עם בריון בבית-הספר מצליחה מעבר למצופה. בינתיים, הפחד של דיאנה מהחושך מחסיר מריינבו הרבה שעות שינה.

כשזואי מביאה הביתה את אנדרה, החבר הרציני הראשון שלה – דרה מיד מוצא סיבות כדי לא לחבב את בן הזוג של בתו. הוא יוצא מגדרו כשהם נפרדים, אך כשהוא מגלה…

דרה מחליט ללמד את הילדים על חשיבותו של מרתין לות'ר קינג בזמן חופשת הסקי. במקרה של ג'וניור, מדובר בשיעור חשוב מאין כמוהו.

דרה חושש שריינבו מטילה ספק בגבריותו, ואביו עוזר לו להציל את כבודו. בינתיים, בתיאטרון בית-הספר מתכוננים לבצע את "רומיאו ויוליה" כשזואי נבחרה לתפקיד הראשי, אך העניין הופך למוזר כשמתגלה זהותו…

דרה חושב שמסיבת חג המולד במשרד צריכה שדרוג בדמות סנטה קלאוס שחור, והוא יוצא מגדרו כדי להשיג חליפת סנטה מסורתית למרות שמישהו במשרד כבר קיבל את התפקיד. בינתיים, ריינבו לא…

רובי, אימו של דרה, מגיעה לביקור וחונקת מאהבה את דרה ואת כל הסביבה. העניין יוצר חיכוכים בבית, ודרה מנסה למצוא דרך שבו שתי הנשים החשובות בחייו יוכלו להסתדר האחת עם…

הילדים דוחפים את האף בענייניו של דרה לגבי המסעדה הזולה בשכונות, שבה הוא אוהב לבקר. דרה מחליט להחזיר את הילדים למציאות, ומתעקש שכל הילדים ימצאו עבודה.

דרה חושש שמסורת החג שלו תיהרס, כאשר הילדים הבוגרים לא מוכנים לשתף פעולה בתחרות בה הזוכה הוא זה שמבצע את התעלול המוזר ביותר של ליל כל הקדושים.

דרה עוזר לג'וניור להרחיב את המעגל החברתי שלו בדגש על חבר'ה שחורים. ריינבו לוקחת את דיאן לבית-החולים כדי לתת לה השראה בתקווה שתחליט להיות רופאה כשתגדל, אך העניינים משתבשים בדרך.