צ'רלי מגלה שאישה יפה וחתיכה (ברוק שילדס) עוברת לגור בבית השכן. הוא רוצה להתחיל איתה, אבל כשהיא אומרת שהיא מחפשת משהו רציני, הוא מחליט לשדך אותה לג'ייק.

הצוות חוקר אישה שנמצאה דקורה למוות במכונית זמן קצר לאחר שנעצרה בצד הכביש. בניתוח הגופה, ד"ר רובינס קובע שהאישה עברה ניתוח לשינוי מין וכעת על הצוות להתעמק בעולם של הקהילה…