לילותיו טרופי השינה של אנג'ל מחזירים אותו ללונדון של שנת 1860 – אל פגישתו הראשונה עם דרוסילה. במקביל, חוזרת דרלה לחייו ומנסה לדחוף אותו חזרה אל הצד האפל…

אנג'ל מסכים לעזור ללינדסי מקדולנד – עורך דין בעל שם בחברת וולפראם אנד הארט, לפרוץ לכספת של החברה כדי למצוא מידע על קבוצת ילדים שעתידים להירצח בידי מתנקש.

באפי וספייק מתחילים לאמן את הפוטנציאליות, ואילו ווילו מגלה פוטנציאלית נוספת בתיכון סאנידייל, ועד מהרה מתגלה זהותה. אלא שהיא מבקשת להיות 'רגילה'.

ג'קס, צ'יבס, טיג ואופי נאבקים לשמור על חייהם בכלא המחוזי. דיימון מציב בפני ג'קס את התנאים שלו, אשר עלולים לשנות את המועדון לחלוטין. מצב נואש בוחן את חוזקם של קשרי…

החבורה מבזיקה בטעות ליד ג'ייסון והוא נפרד מפיבי אחרי שהוא מגלה את זהותן האמיתית של האחיות. ריצ'רד מנסה לנקות את הקארמה שלו בניגוד להוראתה של פייג', ובטעות פוגע בפיבי שמקבלת…

צעיר שחור נמלט מספינה בה נמצאה גופת אישה. לאחר חקירה הוא נעצר, אך הורשיו מפקפק באשמתו ומנסה למצוא ראיות לחפותו. בינתיים צץ תיק רצח ישן.

היחידה נקראת להגיע לניו יורק לעזור בחקירת סדרת מקרי רצח המתרחשים בליל ירח מלא בסנטרל פארק.