הנאמן של ננדור משנות ה-70' חוזר לפתע וגיירמו מבין שננדור לעולם לא יהפוך אותו לערפד, ועובר לעבוד אצל ערפדית חדשה. לזלו ונדיה מחליטים לשוב לקריירה המוזיקלית שזנחו לפני שנים.

ד"ר גודוותר, פרופסור סטרקיאן ודאץ' מתאחדים מחדש. פט וקווינלן אף הם מגיעים למנהטן, עם ראש הנפץ הגרעיני. סטרקיאן שב לחפש את הפתרון בלומן ומגיע לעימות מכריע עם אייקהורסט.

בגותהם סיטי שורר כאוס ושמועות על מותו של טיטאן מתפשטות. דיק חוקר את עברו הכאוב, ובלקפייר יוצאת לתבוע בחזרה את מה ששייך לה.