מיילי היא האנה מונטנה, זמרת מפורסמת בת 14 המסתירה את זהותה אפילו מחברתה הטובה לילי. אך כשבסוף הופעה שלה לילי נכנסת אל מאחורי הקלעים, היא מגלה את הסוד של חברתה.

בעוד סופת הוריקן מאיימת על פילדלפיה, מאק, דניס וצ'ארלי הולכים לקניון כדי לקנות אספקה ​​ולבדוק את כתבת הטלוויזיה בעלת החזה הגדול המשדרת משם, בזמן שפרנק ודי מכינים את פאדי'ס והבונקר…

יום החתונה של קונור ואוליבר סוף סוף מגיע. החקירה של נייט ואנאליס מובילה לחשוד מפתיע. פרנק מגלה לאנאליס מיהו גבריאל ומה הוא זומם.

אנאליס מגנה על מנכ"ל פסיכופת במשפט רצח, במסגרת עבודתה בקפלן וגולד. הסטודנטים בקליניקה נדרשים לעבור בחינת אתיקה. נייט מגלה שהבן של בוני לא מת.

החבורה חוזרת לשנת לימודים שלישית. אנאליס חוזרת לתפקידה כמרצה, אך במקביל מחפשת עבודה במשרד גדול כדי לממן את המשפטים החוזרים. סטודנט חדש ומבטיח נכנס לזירה.

גרייס בורחת לדירה של וויל לאחר ניסיון פריצה לדירה שלה. ג'ק וקארן לא מדברים זה עם זה, ואילו וויל לא מסוגל לסבול את ג'ק וגרייס ביחד.