עונה שנייה לדרמת החקירות מבית היוצר של דיק וולף, העוקבת אחרי מה שקורה בתוך האף-בי-איי בניו-יורק. יחידת העילית ישתמשו בכל היכולות, הכישרונות, החכמה והמומחיות שבידיהם כדי לשמור על תושבי העיר…

נערה מבית עשיר נחטפת ומגי ואו-איי נחרדים לגלות שהחוטפים מתכוונים לעשות הרבה יותר מחטיפה כדי לזכות בפרסום.

בעקבות רצח של עיתונאי חוקר, הצוות מאתר חשוד הקשור למקרי רצח קודמים. מותו של הקורבן גם מעורר אצל מגי זיכרונות הקשורים לאירוע טראומתי בחייה האישיים.

סוחר נשק לא חוקי שהפך למודיע נרצח ואו-איי שדומה לו במראהו מתחזה אליו ופועל כסוכן סמוי במטרה לעצור עסקת נשק מסוכנת.

דרמת חקירות העוקבת אחרי מה שקורה בתוך סניף האף-בי-איי בניו יורק. חברי יחידת העילית הזו ישתמשו בכל היכולות, הכישרונות, החכמה והמומחיות הטכנית שבידיהם כדי לשמור על תושבי העיר והמדינה.

ג'יימי מערער על דיווח של שותפו שהותקף בידי אישה חסרת בית ומסתבך בצרות, אך כשהוא לא מוכן להסביר לאביו מדוע, כל המשפחה מתערבת. דני ובאאז מתווכחים כשאחד הקומיקאים האהובים על…

פרנק מבקש מארין לעזור ברפורמה במדיניות שהוא תומך בה באופן פרטי, אך אינו יכול לתמוך בה בפומבי. דני ובאאז נכנסים לעולם הגיימרים כשגיימרית מפורסמת נרצחת.

דני וג'יימי מאחדים כוחות כדי לתפוס ברון סמים, ארין ממתינה בלחץ לגלות אם היא נבחרה לתפקיד התובעת המחוזית ופרנק ונכדו ניצבים בפני החלטה קשה.

מקס נמצאת בסכנה גדולה… והזמן שלה הולך ואוזל. מטופל במוסד פנהרסט לחולי נפש זוכה לביקור. ברוסיה, הופר עובד במרץ.